El Valencia CF ha completat amb èxit la reestructuració i l'enfortiment de la seua estructura de capital

• La finalització d'estos acords de finançament corporatiu a llarg termini subratlla el fort suport al Club per part de destacats inversors en els mercats internacionals de capital, reforçant la seua credibilitat i potencial de creixement.

• Estes operacions posicionen al Club per a completar el finançament per al projecte del Nou Mestalla, la qual cosa permetrà que la construcció es reprenga al gener de 2025 i farà realitat els plans de futur del Valencia CF.

• El Valencia CF ha comptat amb l'assistència de Bibium Capital (assessor financer) i Addleshaw Goddard (assessor legal). Goldman Sachs ha sigut designat com a banc d'inversió, actuant com a agent estructurador i de col·locació. Els creditors han estat representats per DLA Piper.

El Valencia CF ha aconseguit un de les fites més importants en els seus 105 anys d'història: la completa transformació de la seua estructura de capital.

En els últims mesos, el Club ha estat immers en el disseny i execució de dos operacions financeres complexes i de gran envergadura:

-Una línia de crèdit corporativa a llarg termini de 121 milions d'euros.

-Un préstec pont a curt termini de 65 milions d'euros.

Amb el tancament d'estes dos operacions, el Valencia CF ha liquidat tots els seus deutes corporatius existents i ha alliberat tots els gravàmens vigents, inclosa la hipoteca sobre l'antic estadi. A més, la reestructuració ha millorat substancialment la seua estructura de capital, proporcionant suficient liquiditat, solvència i profunditat financera per als pròxims anys. Estes operacions també alineen al Club amb les principals empreses i altres entitats professionals de futbol líders, permetent-li cobrir les seues necessitats de finançament, millorar la seua salut financera i afrontar els seus plans estratègics amb plena fortalesa.

NOU DEUTE CORPORATIU (121 milions d'euros)

La nova línia de crèdit corporativa de 121 milions d'euros ha sigut obtinguda en els mercats de capital, específicament en el United States Private Placement (USPP), compost per destacats inversors professionals (principalment companyies d'assegurances de primer nivell i fons de pensions).

Esta operació és una de les més importants en termes quantitatius i qualitatius realitzades per un club de futbol professional espanyol o europeu.

La col·locació de deute sènior garantida s'ha realitzat sota termes de mercat atractius en relació amb el paquet de garanties, venciment, període de gràcia, vida mitjana ponderada i cost subjacent. Estos termes oferixen millores significatives en comparació amb els termes previs, que han sigut totalment cancel·lats. A més, els compromisos associats amb el nou finançament brinden flexibilitat i autonomia a la gestió del Club, fins i tot permetent l'extensió del finançament si fora necessari, reduint gradualment l'impacte dels pagaments i assegurant un esforç de deute manejable per a l'entitat.

PRÉSTEC PONT (65 milions d'euros)

Addicionalment, el Valencia CF ha obtingut 65 milions d'euros en finançament pont a curt termini, amb Goldman Sachs actuant directament com a creditor. Això permetrà al Club avançar i accelerar el seu full de ruta estratègic.

El préstec pont serà refinançat posteriorment dins de l'operació del projecte del Nou Mestalla, que actualment està en progrés i s'espera completar en uns mesos.

D'esta manera, el Valencia CF ha refinançat completament el seu deute previ i ha obtingut major flexibilitat i capacitat per a satisfer les seues necessitats de capital circulant.

La presidenta del Club, Layhoon Chan, ha dit sobre aquest tema: “La finalització de l'exercici de reestructuració del deute marca una fita en el nostre camí, un que molts de nosaltres hem treballat incansablement per a aconseguir. L'exitosa finalització de l'acord de finançament corporatiu, juntament amb el préstec pont, ha enfortit la nostra posició financera. Això ens permet avançar amb confiança cap al finançament del projecte del Nou Mestalla. El nou estadi representa el nostre compromís amb el creixement, la innovació i la visió que ens impulsa cap avant”.

Per a aconseguir esta important fita, el Valencia CF ha comptat amb l'assessoria de Bibium Capital (assessor financer), Addleshaw Goddard (assessor legal) i el banc d'inversió Goldman Sachs, que també està actuant com a agent estructurador per al pròxim finançament del projecte del Nou Mestalla, la qual cosa reafirma el compromís i confiança del banc en el Club. LALIGA també ha fet costat activament al Club al llarg de tot el procés. Els creditors van estar representats per DLA Piper.